Kunden, Leads & Angebote
zentral verwalten

Kundenverwaltung & Projekte

Alle Kundendaten, Analysen und Dokumente an einem zentralen Ort. Jede durchgeführte Energieanalyse wird automatisch gespeichert und dem jeweiligen Kundenprofil sowie dem dazugehörigen Projekt zugewiesen – lückenlose Nachvollziehbarkeit, ohne manuellen Aufwand.

• Zentrale Kundendatenbank
• Analysen automatisch gespeichert
• Projektzuweisung je Kunde
• Vollständige Analysehistorie pro Projekt
• PDF-Reports dem Projekt zugeordnet
• Notizen & Kommentare
• Filter nach Zuständigem (Team)
• Schnellsuche & Filter
• CSV-Import & Export
• Tags & Duplikat-Warnung
• DSGVO-Auskunft als ZIP

Lead Management

Erfassen und qualifizieren Sie neue Interessenten systematisch. Verfolgen Sie den Status jedes Leads durch die Sales-Pipeline und verpassen Sie keine Chance mehr auf einen neuen Abschluss.

• Visuelle Sales-Pipeline
• Lead-Scoring
• CRM-Aufgaben & Benachrichtigungen
• Statusverfolgung
• Automatische Erinnerungen
• Conversion-Tracking
• Team-Zuweisung

Angebotserstellung

Erstellen Sie professionelle Angebote direkt aus Ihren Energieanalysen heraus. Mit Ihren hinterlegten Produktpreisen, automatischer ROI-Berechnung und Ihrem Corporate Design – fertig in wenigen Klicks.

• Direkt aus der Analyse erstellen
• Automatische Preiskalkulation
• ROI-Berechnung integriert
• Angebotsvorlagen
• PDF-Export mit CI
• Angebotsstatus-Tracking

Kalender, Follow-ups & Video-Gespräche

Behalten Sie alle Termine, Wiedervorlagen und Follow-ups im Blick — für Kunden und im Team. Starten Sie Video-Gespräche direkt aus dem Kalender oder der Kundenakte: Kunden erhalten per E-Mail Link und Zugangscode, treten im Browser bei und benötigen kein Deeplytics-Konto.

• Integrierter Kalender (Tag, Woche, Monat)
• Video-Termin als Terminart — Raum wird beim Speichern erstellt
• Video-Gespräche mit Kunden aus Kalender & Kundenprofil
• Gäste per Link — ohne Deeplytics-Konto, nur im Browser
• Termin-Einladungen mit Bestätigung per E-Mail
• Abo in Outlook oder Google Kalender
• Automatische Follow-up-Erinnerungen
• Termin-Verknüpfung mit Kunden
• Wiedervorlage-System
• Team-Kalender mit Filter pro Mitarbeiter
• Termine Teammitgliedern zuweisen & per E-Mail einladen
• Terminbenachrichtigungen

100 % Server in Deutschland: Alle Kundendaten, Analysen und Video-Gespräche werden ausschließlich auf deutschen Servern verarbeitet und gespeichert — DSGVO-konform, ohne US-Meeting-Dienste oder Datenweitergabe ins Ausland.

Team-Verwaltung & Team-Kalender

Arbeiten Sie im Team — ohne WhatsApp-Chaos und Doppeltermine. Legen Sie Teams an, laden Sie Mitarbeiter ein und planen Sie Termine zentral: Wer ist zuständig, wer ist eingeladen, wer nimmt am Video-Call teil?

• Teams erstellen, Farben & Beschreibung
• Mitglieder per E-Mail einladen (Team-Einladung)
• Team-Kalender: alle Mitglieder oder einzeln filtern
• Termin-Zuweisung: Zuständiges Teammitglied wählen
• Weitere Teammitglieder zum Termin einladen
• E-Mail-Einladungen inkl. Video-Link & Kalender-Link
• Video-Termine im Team — Raum automatisch, Link an alle Eingeladenen
• Kunden nach Zuständigem filtern (Team-Zuweisung)
• Team-Statistiken im Dashboard

Reporting

Datenbasierte Einblicke in Ihre Vertriebsperformance. Sehen Sie auf einen Blick, wo Ihr Team steht – von Abschlussquoten über Umsatzentwicklung bis hin zur Pipeline- und Team-Analyse. Entscheidungen treffen Sie mit Fakten, nicht mit Bauchgefühl.

• KPI-Dashboard (Leads, Angebote, Abschlüsse)
• Conversion-Funnel & Pipeline-Übersicht
• Team-Aufschlüsselung pro Mitarbeiter
• Abschlussquoten & Umsatzentwicklung
• Aktivitätsberichte & Zeiträume
• CSV-Export für Auswertungen